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海富通陈林海:对权益市场后续表现不悲观

来源:欧宝体育app入口   发布时间:2021-08-29 20:08nbsp;  点击量:

本文摘要:根据Wind数据,累计2020年7月24日收盘,两市股指单边下降,上证指数一度跌到超强4%至3184点,尾盘声浪力弱,没能攻占3200关口。本周,上证指数暴跌0.54%,收于3196.77点;深证出指跌1.37%,收于12935.7点;创业板指跌1.3%,收报2627.84点;科创50跌到3.75%,收报1389.31点。 海富通分析投资部基金经理助理陈林海回应,总结本周市场,长基指数皆经常出现大幅度消息传递,市场由前段时间的较慢下跌转换为波动格局。

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根据Wind数据,累计2020年7月24日收盘,两市股指单边下降,上证指数一度跌到超强4%至3184点,尾盘声浪力弱,没能攻占3200关口。本周,上证指数暴跌0.54%,收于3196.77点;深证出指跌1.37%,收于12935.7点;创业板指跌1.3%,收报2627.84点;科创50跌到3.75%,收报1389.31点。  海富通分析投资部基金经理助理陈林海回应,总结本周市场,长基指数皆经常出现大幅度消息传递,市场由前段时间的较慢下跌转换为波动格局。

风格上来讲,稍消费属性板块的展现出优于科技板块,可以从近5日和近10日TMT50指数涨幅比较靠后观测到;中证1000本周走强于上证50和沪深300,解释近期稍中小市值的股票展现出好于大市值股票。行业指数上来看,本周下跌的有国防军工、休闲服务、有色金属、电力设备等,除军工外其他下跌板块为偏周期属性板块,解释市场对经济衰退抱着有较高的预期。本周涨幅靠后的行业为前期涨幅较多的TMT、食品饮料和金融,总的来说,强势股补跌效应显著。

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  仅有市场角度来看,我们主要从估值、企业盈利和无风险利率(流动性)来分析。整体来看,目前市场早已从比较高估的状态下跌到了估值更为合理的区间。

当前市场估值结构分化相当严重,前期涨幅较小的医药、科技消费类龙头公司估值处在历史下限区域,而稍周期属性的金融、地产还有一些小市值股票,估值还处在低位。  若从微观企业盈利的角度来看,上市公司的业绩边际提高很显著,我们从公司透露的中报业绩中就可以显现出,已透露的1300 多家中有615家下跌,占到比47.3%,对比在一季报时30.2%;中报预告片亏损的公司占到比28%,相比于一季报的29.3%稍微增加。  陈林海指出,宏观数据边际向好,二季度数据低于市场预期,普遍认为下半年经济增长速度不会渐渐下行,沿袭衰退。

本轮库存周期由于受到疫情影响被停下来延后,特别是在为了应付疫情,全球央行都在严格的政策,但从当下的时点来看,为期2年的本轮库存周期新的开始。而目前市场的主要忧虑为流动性,具体来说,经济向好后,流动性否不会边际放宽,而答案尚待7月底政治局会议的近期定性。  总体来说,关于未来市场陈林海回应不乐观,寄予厚望的行业有顺周期产业链、对外出口、消费电子、科技、医药等。

须要注目的有汇率、货币政策的变化情况。

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