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美银视察：40%基金司理视“二次通胀”为头号威胁，，，，，，投资者正有序逐险而非猖獗扫货|美国银行周二宣布的5月全球基金司理视察显示，，，，，，“二次通胀”已取代地缘政治冲突，，，，，，成为机构投资者的最大尾部危害。。。。。40%的受访者将其列为主要担心，，，，，，远高于其他选项。。。。。|与此同时，，，，，，基金司理们对美股的设置抵达了创纪录的超配水平。。。。。净50%的受访者体现超配美股，，，，，，较4月的13%大幅飙升37个百分点，，，，，，创下该项视察的历史最大月度增幅。。。。。这批注，，，，，，只管保存通胀重复的担心，，，，，，但市场对企业盈利和AI相关资笔僻出的乐观情绪正在压倒避险需求。。。。。|与激进的股票设置形成鲜明比照的是，，，，，，投资者对债券市场极为审慎。。。。。由于担心一连的通胀和财务赤字，，，，，，62%的基金司理预计，，，，，，30年期美债收益率将在未来12个月内升至6%，，，，，，仅20%的受访者以为收益率会跌至4%。。。。。|在宏观经济判断上，，，，，，气馁情绪显著消退。。。。。仅有4%的基金司理以为经济会“硬着陆”，，，，，，而39%的人相信将迎来“不着陆”——即经济在高利率情形下仍能维持增添，，，，，，无需深度衰退。。。。。|为了支持其乐观的股市看法，，，，，，基金司理们正在起劲调仓。。。。。视察显示，，，，，，投资者的平均现金水平已从4.3%降至3.9%。。。。。不过，，，，，，美银战略师Michael Hartnett也提醒，，，，，，当现金水平降至云云低位时，，，，，，通常意味着市场在遇到坏新闻时，，，，，，缺乏足够的“干火药”来缓冲攻击。。。。。|详细到行业设置，，，，，，资金正在显著流向科技和周期性板块。。。。。视察显示，，，，，，基金司理最看好的行业为科技、银行和工业，，，，，，而对公用事业、必需品和医疗保健等防御性板块的设置则降至低点。。。。。|在地缘政治方面，，，，，，66%的受访者预计霍尔木兹海峡的航运逆境将在数月内解决，，，，，，这为目今由油价驱动的通胀担心提供了一定的恒久缓解预期。。。。。 · 新生实力 (?642)
“不可能”正在酿成现实：伊朗战争引发亚洲钱币与债券市场极端看空情境|随着冲突一连，，，，，，一些剖析师最先推演更极端的看跌情境。。。。。其中包括：印度卢比可能贬值至1美元兑100卢比，，，，，，印尼盾可能跌至1美元兑18000印尼盾，，，，，，菲律宾比索可能贬至1美元兑65比索。。。。。高企的能源价钱正在推升通胀，，，，，，并拖累依赖入口的经济体。。。。。|债券市场同样遭受压力。。。。。印度基准国债收益率可能重新测试2022年高点，，，，，，而菲律宾钱币市场协会认真人体现，，，，，，菲律宾债券收益率可能升向8%，，，，，，创下数年来高位。。。。。|自2月尾战争爆发以来，，，，，，亚洲市场正受到原油价钱上涨凌驾40%的攻击。。。。。印度、印度尼西亚和菲律宾受到的攻击尤为严重，，，，，，由于这些国家依赖外国资原来填补经常账户赤字。。。。。与此同时，，，，，，美国国债收益率上升进一步削弱了新兴市场资产的吸引力，，，，，，迫使各国央行即便在战争拖累经济增添的情形下收紧钱币政策。。。。。|Gamma Asset Management SA全球宏观投资组合司理Rajeev De Mello体现，，，，，，若是能源价钱继续上涨，，，，，，“入口成内情关于出口价钱的恶化，，，，，，将一连拖累那些石油净入口国的钱币体现。。。。。”他还指出，，，，，，更高的原油价钱也可能攻击债券市场，，，，，，由于油价上涨会推高通胀；；而在一些政府通过燃油津贴吸收部分攻击的国家，，，，，，则可能导致财务赤字扩大。。。。。 · 途经打酱油 (?830)
5月20日热门中概股涨跌纷歧 奇景光电涨6.57%，，，，，，禾赛科技跌9.02%|上涨个股（按市值从高到低）： 阿里巴巴涨1.79%、拼多多涨2.50%、网易涨0.77%、联电涨2.69%、京东涨2.47%、中华电信涨3.40%、贝壳涨5.17%、腾讯音乐涨0.88%、华住旅馆集团涨1.01%、哔哩哔哩涨1.88%、慧荣科技涨5.49%、唯品会涨1.26%、小马智行涨1.09%、奇景光电涨6.57%。。。。。|下跌个股（按市值从高到低）：台积电跌0.84%、日月光半导体跌2.46%、百度跌0.02%、携程跌0.75%、富途控股跌5.47%、理想汽车跌3.06%、蔚来跌2.30%、小鹏汽车跌0.80%、中国新城农村跌0.13%、满帮跌1.69%、万国数据跌3.14%、新东方跌1.14%、BOSS直聘跌0.35%、WSP控股跌1.13%、亚朵集团跌1.49%、金山云跌1.88%、名创优品跌0.88%、微牛跌0.85%、禾赛科技跌9.02%、世纪互联跌4.09%、欢聚跌0.58%。。。。。|美股周二收跌，，，，，，标普500指数一连第三个生意日下滑。。。。。市场关注美国国债收益率攀升及石油市场。。。。。生意员现在预计美联储在2026年底前加息的概率已凌驾80%。。。。。|道指跌322.24点，，，，，，跌幅为0.65%，，，，，，报49363.88点；；纳指跌220.02点，，，，，，跌幅为0.84%，，，，，，报25870.71点；；标普500指数跌49.39点，，，，，，跌幅为0.67%，，，，，，报7353.66点。。。。。 · 铁杆成员 (?140)