瑞穗押注AI需求外溢，，，大幅上调美光、意法及德州仪器目的价 —— 只管近期部分芯片股因赚钱了却泛起回调，，，但多家机构对2026年的半导体行业远景体现乐观 。。。。
数据显示，，，2025年全球半导体市场在AI驱动下增添25.6%至7920亿美元 。。。。Semiconductor Intelligence等机构展望，，，受益于AI的一连扩张，，，2026年半导体市场增速有望抵达30% 。。。。
剖析师以为，，，纵然存储欠缺对消耗电子市场爆发影响，，，蓬勃生长的AI市场以及工业和汽车市场的相对稳固将继续推动半导体行业在2026年实现增添 。。。。
瑞穗证券周二宣布行业报告，，，基于人工智能基础设施建设带来的连锁效应，，，显著调高了对美光科技、意法半导体及德州仪器的目的股价，，，以为AI的兴旺需求正在向存储及模拟芯片市场扩散 。。。。
瑞穗剖析师Vijay Rakesh在报告中指出，，，其团队通太过析AI数据中心对存储及模拟市场的影响，，，发明渠道信息显示模拟芯片正受益于AI效劳器安排的加速，，，而DRAM及NAND存储则一连沾恩于AI效劳器的强劲需求 。。。。
基于此，，，瑞穗将意法半导体的评级定为“跑赢大盘”，，，目的价从56美元大幅上调21.4%至68美元 。。。。关于德州仪器，，，只管维持“中性”评级，，，但将其目的价从255美元上调至300美元 。。。。
剖析师同时预计，，，供应主要的时势将一连到2027年上半年 。。。。别的，，，报告对美光科技表达了高度乐观，，，以为其在HBM市场的领先职位将直接受益于AI算力需求的爆发 。。。。
连系美光此前宣布的强劲季度业绩及下季度37%的收入增添预期，，，其已成为AI周期中的焦点受益标的 。。。。
? 各人怎么看
潜力股：美伊僵局一连，，，农作物期货坚持主要|美国和伊朗在霍尔木兹海峡的坚持仍在继续，，，双方在竣事战争和周全重开商业的提议中都保存了所谓的“不可触碰“的要求 。。。。因此，，，生意员正在反应挥之不去的战争对油价意味着什么的预期——他们预计，，，无法获得中东石油将推高全球油价，，，并给农业等板块带来压力 。。。。|StoneX的Arlan Suderman在一份报告中说：“市场正最先应对一些较恒久的现实，，，好比能源欠缺加剧的真正影响可能会在6月和7月最先展现，，，而化肥问题的较恒久现实可能会在2027年全球农作物上展现出来 。。。。” (?898)
热心邻人：下跌风暴未止 巴克莱忠言30年期美债收益率或至二十余年最高|只管30年期美债收益率周逐一度升至5.16%，，，创2023年以来盘中新高，，，并靠近2007年以来最高水平，，，但巴克莱剖析师Anshul Pradhan、Demi Hu和Andres Mok以为，，，现在还不是抄底时机，，，若是美联储恒久维持利率稳固，，，收益率可能进一步走高 。。。。|华尔街正试图判断近期的下跌是否将为规模31万亿美元的美国国债市场翻开新生意区间 。。。。债券生意员此前常将5%收益率视为30年期美债吸引逢低买盘的契机 。。。。但恒久借贷本钱目今的这轮飙升似乎正在倾覆这一看法，，，批注在利率远景不确定性加剧之际，，，投资者仍持张望态度 。。。。|巴克莱剖析师称，，，若要让恒久债券反弹，，，美国经济必需放缓或者危害资产遭到抛售 。。。。“伊朗冲突若是能迅速解决，，，关于债市将是利好，，，但我们以为这更多体现在对中期债券的影响上 。。。。” (?391)
坚定支持者：新加坡 4 月通胀率录得 1.8%，，，低于预期，，，同时上调经济增添预期|政府声明称：“中东时势变换推高能源及其他生产要素本钱，，，相关本钱将沿全球供应链传导，，，进而抬高新加坡种种入口商品与效劳的生产、运输本钱 。。。。” (?973)