英伟达财报前瞻：营收料创一年多来最快增速 关注生产及竞争战略 —— Truist Securities（买入，，，，目的价287美元）：以William Stein为首的剖析师在报告中，，，，重申买入评级，，，，因基本面改善叠加估值合理，，，，为投资者提供了优异结构时机。。。。。
市场预计，，，，英伟达当季销售额将增添80%，，，，创下一年多来最快增速。。。。。
英伟达正加紧生产Rubin系列产品。。。。。这是用于开发和运行人工智能效劳的新一代芯片。。。。。只管英伟达在所谓AI加速器市场仍占有主导职位，，，，但其面临的竞争已抵达空前水平。。。。。
AMD公司、博通、Alphabet旗下谷歌等公司都在通过差别路径，，，，争取在AI算力支出激增中分得更大份额。。。。。美国银行（买入，，，，目的价320美元）：剖析师Vivek Arya在报告中体现，，，，市场关注的重点将包括潜在的“增强现金回报”、Rubin产品希望以及毛利率体现。。。。。
瓜子花生：顶级投资人：大型科技软件时代已然落幕|英国科技投资人James Anderson警示，，，，美国头部软件与互联网股长达二十年的高速增添周期已然落幕。。。。。各大科技企业放纵投入人工智能领域，，，，现金流大幅承压，，，，而英伟达等芯片厂商将恒久从中获益。。。。。|Anderson向媒体体现，，，，谷歌、Meta、亚马逊、微软等企业掀起数万亿美元人工智能投资热潮，，，，绝大部分收益将流向英伟达、台积电、阿斯麦等少数顶尖硬件供应商。。。。。|Anderson与同伴配合治理规模 16 亿美元的灵戈托立异战略基金，，，，他在致投资者年度信函中写道：“科技平台二十年高速扩张简直定性优势已然不复保存。。。。。”|信函中提及，，，，苹果、微软、亚马逊、谷歌、Meta、英伟达、特斯拉组成的美股七大科技巨头名堂，，，，受硅谷企业重金角逐人工智能主导权影响，，，，整体生长态势利弊皆变。。。。。|摩根士丹利剖析师测算，，，，2024 至 2027 年间，，，，大型科技云厂商将投入约 2 万亿美元资金，，，，扩建数据中心，，，，用以训练和安排人工智能系统。。。。。|人工智能投资热潮已然重塑科技股市场名堂。。。。。近几周，，，，古板软件企业股价承压，，，，芯片及其上下游供应商股价却大幅上涨。。。。。费城半导体指数近一个月涨幅达 18%，，，，年内累计涨幅 57%。。。。。|Anderson透露，，，，隶属于阿涅利家族旗下埃？？怂骷拧⑼蔽赏獠孔式鸬牧楦晖辛⒁煺铰曰，，，，现在重仓英伟达，，，，小幅持有特斯拉股票。。。。。|Anderson去年 10 月就曾警示，，，，人工智能首创企业私募估值异常飙升，，，，展现互联网泡沫时期特征。。。。。他此番称，，，，不扫除在今年相关企业上市时申购安索普公司股票。。。。。|“从企业理念气概来看，，，，现阶段投资安索普的可能性远高于开放人工智能公司。。。。。人工智能研发必需高度重视企业文化秘闻，，，，并非仅依赖短期生长势头。。。。。”|“行业垄断壁垒极难突破。。。。。埃隆?马斯克妄想数年之内实现芯片自研自产，，，，英特尔也钻营重振生长，，，，但这需要顶尖手艺、一连投入、雄厚资金以及焦点知识产权多重支持。。。。。” (?868)
清风明月：知情人士：宁德时代妄想投资DeepSeek|两位知情人士透露，，，，宁德时代，，，，拟加入海内人工智能企业DeepSeek的融资活动。。。。。此番投资落地之际，，，，宁德时代正鼎力大举拓展营业，，，，向人工智能数据中心售卖电力配套装备。。。。。|知情人士体现，，，，DeepSeek首轮融资目的募资规模约500亿元人民币（折合73.5亿美元），，，，最早下月便可完成募资交割。。。。。此前报道，，，，本轮增资完成后，，，，DeepSeek估值或将突破3500亿元人民币（折合514亿美元）。。。。。|相关人士称，，，，京东、网易也正洽谈入股事宜，，，，现在投资事宜尚未敲定。。。。。各方探讨仍在推进，，，，投资金额、最终参投方等细节仍保存变换可能。。。。。|除车载动力电池营业外，，，，宁德时代还为人工智能数据中心提供备用电源电池与储能系统。。。。。本月上旬，，，，宁德时代关联企业宣布向海内数据中心运营商万国数据出资9.42亿美元开展战略投资。。。。。同时，，，，宁德时代也入股了专攻数据中心供电系统研发的中恒电气。。。。。 (?172)
北冥鱼：RBC轴承公司上调Q1营收预期，，，，剑指海洋营业两年内翻番|RBC轴承公司克日在宣布2026财年四序度财报时，，，，对2027财年第一季度给出了乐观展望。。。。。公司预计Q1净销售额将在5亿至5.1亿美元之间，，，，较去年同期的4.36亿美元增添14.7%至17.0%。。。。。这一指引区间中值高于市场普遍预期的4.9834亿美元。。。。。调解后毛利率预计在45.25%至45.5%之间，，，，SG&A占净销售额的比例预计为16.50%至16.75%。。。。。若剔除VACCO预计孝顺的2800万美元净销售额，，，，有机增添率仍达8.3%至10.6%。。。。。|在财报电话聚会上，，，，治理层透露了海洋营业的雄伟目的。。。。。公司体现正加紧扩充海洋硬件产能，，，，并妄想在未来24至36个月内将该板块收入翻一番。。。。。这一扩张妄想是公司航空航天与国防营业一连走强配景下的又一增添引擎。。。。。现在公司积压订单已达约23亿美元，，，，产能投资一连举行。。。。。|此前宣布的第四序度财报显示，，，，公司净销售额同比增添18.3%至5.18亿美元，，，，凌驾剖析师预期的5.063亿美元。。。。。调解后每股收益为3.62美元，，，，较去年同期的2.83美元大幅提升，，，，较市场预期横跨9%。。。。。航空航天与国防板块继续领涨，，，，工业营业增速亦有所加速。。。。。自由现金流坚持强劲，，，，达6750万美元，，，，当季特殊送还债务1.16亿美元。。。。。公司将继续致力于去杠杆化，，，，目的在2026年11月前送还按期贷款。。。。。 (?389)