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西窗烛：阿克曼趁微软股价回调15%放纵建仓，，清仓谷歌|亿万富翁投资者比尔·阿克曼旗下潘兴广场资笔莆理公司披露，，已在第一季度建仓微软约565万股，，阻止季末价值约20.9亿美元，，成为其第四大重仓股。
。。。阿克曼通过清仓所持谷歌母公司Alphabet约95%的股份来筹集资金。
。。。|阿克曼在社交媒体平台X上发文诠释称，，此次操作始于2月份微软财报后股价大幅下跌之时，，建仓估值约为21倍远期市盈率，，远低于微软已往几年的平均生意水平。
。。。他明确指出，，清仓谷歌并非看空该公司，，而是基于有限资源的设置考量，，将谷歌作为资金泉源以买入更具吸引力的微软。
。。。|阿克曼以为市场可能低估了微软两大焦点资产：其一是深度嵌入企业事情流程的微软365套件，，护城河“险些不可撼动”；；；；；；其二是微软持有约27%经济权益的OpenAI，，他估算这部分价值约2000亿美元，，相当于微软总市值的7%左右。
。。。|财报显示，，微软云营业Azure按牢靠汇率增添39%，，迫近40%的增速；；；；；；人工智能营业年化收入已达370亿美元，，同比增添123%。
。。。只管微软妄想将2026财年资笔僻出提升至1900亿美元用于AI基础设施，，但阿克曼以为这是恒久投资而非短期本钱压力。
。。。微软股价今年以来累计下跌约15%，，跑输大盘。
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真爱粉：数据中心条约催化 Jefferies上调Generac评级至买入 股价涨逾3%|Jefferies于5月21日将发电装备制造商Generac的股票评级从持有上调至买入，，并将目的股价从239美元大幅上调至302美元。
。。。受此新闻提振，，Generac股价当日上涨逾3%。
。。。|Jefferies在研报中指出，，数据中心建设将成为推动Generac股价上涨的主要催化剂，，且这一利好因素尚未被市场充分定价。
。。。剖析师以为，，公司在数据中心备用电源条约转化方面拥有多次得分时机，，预计今年内可能有两项主要的数据中心相关通告。
。。。Jefferies特殊提到，，Generac的Baudouin发念头已进入超大规模云效劳商的设置计划，，这标记着公司产品在市场上获得了认可，，且只有Generac能够有用规；；；；；；庖徊。
。。。|事实上，，Generac正在从古板的住宅备用发电机供应商加速转型为AI基础设施领域的要害电力装备提供商。
。。。公司2026年第一季度财报显示，，商用与工业板块营收同比增添28%至3.85亿美元，，险些所有由数据中心备用电源订单驱动。
。。。公司总订单储备已凌驾7亿美元，，其中一家超大规模云厂商已发出6亿美元的非约束性意向函，，用于2027年交付。
。。。|剖析师指出，，数据中心发电机相比家用机型拥有约600至800个基点的毛利率优势，，且通常陪同恒久条约。
。。。随着数据中心在Generac商用板块中的占比一连提升，，现在已靠近25%，，公司的盈利结构和估值逻辑有望获得重估。
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突击队员：Inovio中国相助同伴III期试验乐成|Inovio Pharmaceuticals股价走高，，此前其中国相助同伴ApolloBio在治疗宫颈不典范增生的治疗性DNA疫苗VGX-3100的III期要害性试验中取得乐成。
。。。该试验抵达了第36周复合缓解率的主要终点。
。。。Inovio于2018年将VGX-3100授权给ApolloBio，，后者肩负浚？⒂枚，，Inovio有权获得最高2000万美元的羁系里程碑付款及大中华区净销售额的双位数分层特许权使用费。
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