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美银视察：40%基金司理视“二次通胀”为头号威胁，，，，投资者正有序逐险而非猖獗扫货|美国银行周二宣布的5月全球基金司理视察显示，，，，“二次通胀”已取代地缘政治冲突，，，，成为机构投资者的最大尾部危害。
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。40%的受访者将其列为主要担心，，，，远高于其他选项。
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。|与此同时，，，，基金司理们对美股的设置抵达了创纪录的超配水平。
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。净50%的受访者体现超配美股，，，，较4月的13%大幅飙升37个百分点，，，，创下该项视察的历史最大月度增幅。
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。这批注，，，，只管保存通胀重复的担心，，，，但市场对企业盈利和AI相关资笔僻出的乐观情绪正在压倒避险需求。
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。|与激进的股票设置形成鲜明比照的是，，，，投资者对债券市场极为审慎。
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。由于担心一连的通胀和财务赤字，，，，62%的基金司理预计，，，，30年期美债收益率将在未来12个月内升至6%，，，，仅20%的受访者以为收益率会跌至4%。
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。|在宏观经济判断上，，，，气馁情绪显著消退。
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。仅有4%的基金司理以为经济会“硬着陆”，，，，而39%的人相信将迎来“不着陆”——即经济在高利率情形下仍能维持增添，，，，无需深度衰退。
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。|为了支持其乐观的股市看法，，，，基金司理们正在起劲调仓。
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。视察显示，，，，投资者的平均现金水平已从4.3%降至3.9%。
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。不过，，，，美银战略师Michael Hartnett也提醒，，，，当现金水平降至云云低位时，，，，通常意味着市场在遇到坏新闻时，，，，缺乏足够的“干火药”来缓冲攻击。
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。|详细到行业设置，，，，资金正在显著流向科技和周期性板块。
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。视察显示，，，，基金司理最看好的行业为科技、银行和工业，，，，而对公用事业、必需品和医疗保健等防御性板块的设置则降至低点。
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。|在地缘政治方面，，，，66%的受访者预计霍尔木兹海峡的航运逆境将在数月内解决，，，，这为目今由油价驱动的通胀担心提供了一定的恒久缓解预期。
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。 · 财务照料 (?830)
AMD妄想斥资100亿美元结构中国台湾人工智能工业，，，，发力高端芯片|坐拥全球第一大芯片代工厂台积电，，，，中国台湾成为全球半导体工业焦点枢纽，，，，台积电同时为英伟达、苹果等全球顶尖企业代工生产芯片。
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。|陪同全球人工智能基础设施一连巨额投入，，，，超威股价年内已实现翻倍，，，，公司正全力向行业敌手英伟达提倡攻击；；；；；英伟达此前已于周三宣布业绩大增的亮眼财报。
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。|超威在官方通告中体现：“公司将联合台湾及全球战略相助同伴，，，，一连突破前沿芯片设计、先进封装与制造工艺，，，，助力人工智能系统实现更高性能、更高能效与更快落地安排。
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。” · 大神级 (?301)
美国EIA原油库存骤降786万桶，，，，降幅远超预期|美国能源信息署(EIA)周三宣布的数据显示，，，，阻止5月15日当周，，，，美国商业原油库存大幅镌汰786.3万桶，，，，远超市场预期的镌汰294.2万桶。
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。此次降幅创下2026年2月13日当周以来最大纪录。
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。|制品油方面，，，，汽油库存镌汰154.8万桶，，，，略低于市场预期的209.6万桶；；；；；而馏分油库存意外增添37.2万桶，，，，与市场预期的镌汰107.2万桶形成反差。
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。|更受关注的是战略石油储备的动态。
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。EIA数据显示，，，，上周SPR库存镌汰992万桶，，，，降至3.742亿桶，，，，为2024年7月以来最低水平。
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。此次单周降幅创下1982年8月以来的历史最大值，，，，也是SPR一连第8周录得下降。
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。|供应端方面，，，，上周美国海内原油产量镌汰0.8万桶/日，，，，至1370.2万桶/日。
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。原油出口量增添11.2万桶/日，，，，至560.4万桶/日。
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。需求端指标显示，，，，美国原油产品周围平均供应量为2023.9万桶/日，，，，较去年同期增添3.13%，，，，批注终端消耗坚持韧性。
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。|数据宣布前，，，，美国石油协会的行业数据已预示库存将大幅下降，，，，API报告显示上周原油库存镌汰911万桶，，，，远超预期的336.1万桶。
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。双重去库信号叠加美伊；；；；；鹦槊媪俨蝗范ㄐ浴⒒舳咀群Ｏ恳涣獗盏鹊卦滴：Γ，，，WTI原油价钱维持在102美元/桶上方。
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。展望市场数据显示，，，，市场以为WTI本月触及110美元/桶的概率为43%。
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。|此次超预期去库验证了目今原油市场供需偏紧的基本面名堂。
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。剖析人士指出，，，，炼厂产能使用率微降0.1个百分点至91.6%，，，，处于历史同期偏高水平，，，，批注炼油需求依然稳健。
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。馏分油库存的意外增添可能反应工业活动阶段性放缓，，，，但汽油库存的一连下降体现夏日出行旺季即将到来，，，，终端消耗具备支持。
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。随着SPR释放靠近尾声，，，，商业库存的后续转变将成为判断供需平衡的要害指标。
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。 · 清风明月 (?715)