凯投宏观：日本本季度GDP增添料将障碍 —— 在伊朗战争前，，，， ，，日本经济积累了稳健势头，，，， ，，但凯投宏观以为，，，， ，，本季度和下季度GDP增添将放缓至障碍状态。。。。
第一季度数据显示，，，， ，，家庭支出和企业投资均环比上升，，，， ，，别的出口激增带来的增添推动力凌驾了增幅小得多的入口增添。。。。
与此同时，，，， ，，消耗者信心大幅下滑，，，， ，，而燃料价钱上限只能在有限时间内坚持通胀温顺。。。。他增补说，，，， ，，纵然有新的增补预算来为汽油津贴提供资金，，，， ，，这也充其量只能稳固消耗者支出。。。。
长老：英国电信集团高管警示：人工智能热潮将推能手机售价|周四英国电信宣布年度业绩后，，，， ，，柯克比在电话聚会上体现：“现在各行各业普遍泛起芯片紧缺，，，， ，，这将对部分市场品类形成涨价压力，，，， ，，影响规模不止电信行业。。。。”|柯克比称：“高端手机厂商或许率会把本钱压力转嫁给消耗者，，，， ，，这也是行业一直做法，，，， ，，只是现在尚未泛起显着涨价行动。。。。”英国电信旗下EE移动通讯品牌也在售手机产品。。。。|当下各行各业都面临存储芯片供应主要的逆境，，，， ，，大批企业为搭建数据中心、快速落地人工智能营业，，，， ，，放纵抢购囤积贮储芯片，，，， ，，进一步加剧缺货时势。。。。|剖析师展望，，，， ，，苹果即将推出的iPhone18售价或将上调约100美元，，，， ，，该公司今年3月已率先上调MacBookAir与MacBookPro条记本电脑价钱。。。？？？驴吮忍逑，，，， ，，行业会起劲将本钱上涨带来的负面影响降至最低。。。。|英国电信财报同时显示，，，， ，，阻止3月尾的已往一年里，，，， ，，旗下Openreach宽带营业流失82.5万用户，，，， ，，优于剖析师此前预估的84.4万流失量。。。。|现在众多新兴自力宽带运营商以低价套餐抢夺客源，，，， ，，一直攻击老牌运营商市场份额，，，， ，，英国电信正深陷客户流失竞争压力。。。。公司预计2027年用户流失规模将收窄至约80万人。。。。|这家富时100指数因素股企业宣布，，，， ，，本财年股息增幅将维持低至中个位数区间；； ；；同时扩大节约妄想，，，， ，，将原定2029年节约30亿英镑本钱的目的，，，， ，，上调至2030年节约37亿英镑。。。。|2024年上任的柯克比正加速推进这家老牌国有垄断企业的精简刷新，，，， ，，她体现，，，， ，，依托人工智能带来的优化空间，，，， ，，后续或将进一步加大降本力度。。。。|英国电信妄想将员工规模从2023年的13万人，，，， ，，缩减至2030年的7.5万人左右。。。？？？驴吮瘸，，，， ，，随着光纤网络投资岑岭期落幕，，，， ，，公司降本事情正稳步推进。。。。|英国电信重申业绩指引：本财年尾常态化自由现金流目的达20亿英镑，，，， ，，2030年前突破30亿英镑。。。？？？驴吮认Ｍ靡导康哪芄幌蛲蹲收咧な，，，， ，，公司的转型刷新已初见效果。。。。|新街研究所剖析师詹姆斯?拉茨评价称，，，， ，，本次业绩体现稳健，，，， ，，低价新兴宽带运营商带来的竞争压力有所缓解，，，， ，，让英国电信谋划情形获得改善。。。。 (?87)
探险者：遐想CEO称目的两年内年度营收达1000亿美元|他为此提出了一项三管齐下的战略，，，， ，，包括扩大遐想集团在装备领域的向导职位、捉住多年期的AI基础设施机缘，，，， ，，以及扩大其效劳营业的规模。。。。 (?405)
起劲分子：迈克尔?巴里放纵抄底被市场遗忘的金融科技个股|迈克尔·伯里在5月19日的Substack发帖中披露，，，， ，，他已增持了PayPal、Adobe、Mercado Libre、Lululemon和Zoetis的头寸，，，， ，，这些股票有一个配合的决议性特征：它们都在一个高度聚焦于人工智能的市场中遭受了重创。。。。|伯里在1500美元中段的价钱区间加仓了Mercado Libre，，，， ，，将其形貌为一只因国际营业敞口而被折价生意的“清洁的恒久赢家”。。。。他在250美元低段买入了Adobe。。。。他将PayPal形貌为一个完整的头寸。。。。据报道，，，， ，，Lululemon的买入价约为120美元。。。。|据报道，，，， ，，阻止5月19日当周，，，， ，，PayPal年头至今已下跌23.9%。。。。该公司每年处置惩罚数千亿美元的生意量，，，， ，，并一直在实验一项利润率提升妄想，，，， ，，治理层以为该妄想将在2026年和2027年的财务数据中获得显著体现。。。。但多年来，，，， ，，随着来自Apple Pay、Block和Stripe的竞争加剧，，，， ，，投资者对该股的热情一直不高。。。。|这种竞争压力和增添放缓的叙事，，，， ，，正是伯里将其视为时机而非警示的故事类型。。。。他将PayPal形貌为一个完整的头寸，，，， ，，批注他以为目今的价钱是一个恒久危害回报比坚定地对他有利的位置，，，， ，，而非他妄想日后加码的试探性建仓。。。。|同样的逻辑也适用于其他股票。。。。Adobe年头至今下跌26.9%。。。。Lululemon下跌42.1%。。。。这些都不是不起眼的微盘股。。。。据剖析，，，， ，，它们是拥有长期营业的着名公司，，，， ，，却被卷入了一场远离任何不具备人工智能增添叙事的股票的轮动之中。。。。|据报道，，，， ，，伯里的Substack帖子不但关于他正在买入的股票，，，， ，，还包括了一个市场忠言，，，， ，，将他目今的仓位与他一直在追踪的一个历史模式联系起来。。。。|伯里体现，，，， ，，人工智能投资热潮正在造成扭曲，，，， ，，这些扭曲与他曾在互联网时代视察到的征象相似。。。。他以为，，，， ，，资源集中在人工智能相关股票上，，，， ，，导致市场其他部分被低估，，，， ，，其方法类似于1999年投资者簇拥买入任何带有“．com”后缀的股票时，，，， ，，非互联网股票被扬弃的情形。。。。他目今的购置行为正是这种看法的直接体现。。。。他正在买入互联网时代那些“无聊”公司的等价物——当所有人都在追逐热门主题时，，，， ，，这些公司却在一连增添。。。。|凭证第一季度文件，，，， ，，Scion Asset Management现在总共持有九个头寸，，，， ，，这是一个极其集中的投资组合，，，， ，，反应了伯里偏幸深度信心而非多元化。。。。在目今市场周期中，，，， ，，每一个头寸都是对被机构投资者普遍扬弃的公司举行的反向押注。。。。 (?605)