热门讨论?

长老会：摩根大通唱多工业自动化板块，，铁姆肯股价创历史新高|摩根大通周二宣布研报，，上调多只工业自动化股票评级及目的价，，理由是工业资笔僻出远景改善以及人工智能驱动的自动化需求一连增添。。。。受此提振，，铁姆肯公司股价盘中触及123.95美元的历史新高。。。。|铁姆肯公司成为本轮上调的最大受益者。。。。摩根大通将该股评级从“中性”上调至“增持”，，并将目的价从之前的水平大幅上调至150美元。。。。剖析师指出，，在首席执行官Lucian Boldea主导的“One Timken”战略框架下，，公司展现出极具吸引力的增添远景。。。。|财报显示，，铁姆肯第一季度业绩体现强劲：营收达12.3亿美元，，凌驾市场预期的11.7亿美元；；；调解后每股收益为1.67美元，，同样高于剖析师预期的1.51美元。。。。公司同时上调了整年业绩指引。。。。已往一年，，铁姆肯股价累计涨幅高达72.87%，，市值约85.4亿美元。。。。|除铁姆肯外，，摩根大通还将机械视觉龙头康耐视的评级从“中性”上调至“增持”，，维持75美元的目的价。。。？？？的褪拥谝患径韧怀龀て诖鹁恚好抗墒找0.34美元，，远超市场预期的0.25美元；；；营收2.6844亿美元，，同比增添24.3%。。。。公司近期推出的AI视觉开发平台OneVision已正式上市，，测试阶段已有逾100家客户加入试用。。。。|Regal Rexnord方面，，摩根大通维持“增持”评级，，并将目的价从230美元上调至240美元。。。。公司一季度每股收益2.17美元，，凌驾2.11美元的市场预期；；；营收14.8亿美元，，同样高于预期。。。。剖析师以为，，公司在数据中心、航空航天等终端市场的结构将受益于恒久需求增添。。。。|只管摩根大通对这三只个股给出了起劲评级，，但其近期宣布的自动化行业系统集成商视察显示，，行业远景仍存不确定性。。。。约49%的受访者体现项目延迟情形凌驾正常水平，，主要缘故原由是对关税和投入本钱的不确定性的担心。。。。不过，，数据中心、电力与能源、生命科学等终端市场的需求仍被受访者视为最起劲。。。。|综合来看，，本轮评级上调反应了华尔街对工业自动化板块的结构性看好，，尤其是在AI驱动制造升级和能源转型的大配景下，，具备手艺和渠道优势的龙头企业有望一连受益。。。。 (?242)

江湖浪子：战争中的“天价Wi-Fi”：SpaceX要求五角大楼涨价五倍 马斯克发文称报道“虚伪”|当由埃隆·马斯克的Starlink网络制导的美国自杀式无人机在对伊朗战争中取得显着希望时，，SpaceX的高管们得出了一个结论：五角大楼应该为使用他们的卫星Wi-Fi网络支付更多用度。。。。|据两位知情人士审查的五角大楼文件，，在美国发动轰炸行动的几周内，，SpaceX高管会见了五角大楼官员，，以为军方此前每个终端支付约5，，000美元，，但现实上使用的效劳品级更高，，价值靠近25，，000美元。。。。|凭证对五位知情人士的采访以及相关文件，，围绕Starlink在LUCAS自杀式无人机上使用的定价不同，，是近几个月SpaceX与五角大楼之间因Starlink定价问题而主要关系加剧的一部分。。。。LUCAS是一种廉价的美国无人机型号，，与伊朗的“Shahed”无人机类似，，可在目的区域上空盘旋后俯冒犯击引爆。。。。|两名新闻人士称，，五角大楼试图资助伊朗公民绕过政府实验的通讯中止，，但在向民众提供类似于5G效劳的Starlink直连手机效劳的定价妄想上，，五角大楼也与SpaceX保存不同。。。。|这些此前未被报道的一连纠纷凸显出，，五角大楼对SpaceX日益增添的依赖正在让马斯克在美国国家清静的要害层面获得更大的筹码——而此时SpaceX正试图在下个月举行可能是史上最大规模IPO之前增添收入。。。。|与沃尔玛等市肆出售的消耗级Starlink终端差别，，SpaceX凭证2023年的协议向五角大楼出售一种名为Starshield的军用版本。。。。据一位知情人士透露，，Starshield终端可以同时毗连到商业Starlink卫星和一个单独的、更清静的同样名为Starshield的卫星星座。。。。|据其中一位新闻人士称，，SpaceX辩称，，LUCAS无人机的运行条件更切合其航空级订阅效劳，，而不是价钱较低的陆地或移动效劳。。。。五角大楼官员则以为，，25，，000美元的价钱标签是月租费，，是为飞机设计的，，而不是为使用Starlink毗连仅几分钟或几小时的自杀式无人机设计的。。。。|其时正加紧对伊朗发动攻击的五角大楼最终赞成了SpaceX提出的涨价要求，，这使每架LUCAS无人机的本钱险些翻了一番。。。。五角大楼最初每架无人机的本钱约为30，，000美元。。。。|五角大楼拒绝就关于SpaceX涨价、其决议支付用度或向伊朗公民提供Starlink手机效劳的妄想的报道揭晓谈论。。。。在一份声明中，，一位五角大楼官员体现，，认真采购这些终端的商业卫星通讯办公室正在寻找其他竞争敌手。。。。“国防部致力于为商业卫星通讯营造一个竞争情形，，”一位官员体现。。。。|报道揭晓后，，埃隆·马斯克在X上发帖称该报道“虚伪”，，但未详细说明。。。。他增补说，，民用Starlink系统被“用于军事目的”是不当使用。。。。在另一篇帖子中，，他体现“是公司的错”，，而不是五角大楼。。。。|在X上的一篇帖子中，，五角大楼讲话人Sean Parnell体现报道“过失”，，但没有提供进一步信息。。。。他写道，，SpaceX“仍然是美国国防部强盛且受重视的相助同伴”。。。。|但没有其他公司能提供与Starlink相媲美的替换计划。。。。自2022年俄乌冲突以来，，Starlink已成为现代战争中越来越要害的工具。。。。该卫星网络提供全球笼罩，，纵然在偏远地区也能实现战场通讯和准确瞄准。。。。SpaceX约10，，000颗卫星的星座占在轨卫星的60%以上——令OneWeb和亚马逊Leo等公司正在制作的星座相形见绌。。。。|此前报道称，，依赖Starlink的危害在俄乌冲突时代首次获得清晰凸显，，其时马斯克于2022年在乌克兰军队向俄罗斯阵地推进时下令关闭了该国部分地区的Starlink效劳，，滋扰了一次要害的抨击。。。。最近，，去年炎天美国水师的测试也受到滋扰，，其时一次全球性的Starlink中止切断了与无人军用船只的毗连，，使它们在海中漂浮。。。。|国家清静智库战略与国际研究中心高级研究员Clayton Swope体现，，与古板的国防承包商差别，，SpaceX对五角大楼拥有更大的筹码，，由于除了火箭发射和人工智能营业外，，它尚有重大的Starlink商业市场。。。。凭证美国证券生意委员会的一份文件，，SpaceX约20%的总收入来自美国政府。。。。|在伊朗战争最先时，，Starlink已经成为美国军事行动的焦点部分。。。。在测试和早期安排中，，它支持了一系列系统，，从LUCAS等空中攻击无人机到用于海上监视和攻击使命的无人水面舰艇。。。。据一位知情人士透露，，当美国发动轰炸行动时，，Starshield终端已在十多个无人机系统中使用。。。。|但在美国于2月28日对伊朗发动攻击后，，五角大楼与SpaceX之间的主要关系迅速泛起。。。。3月1日，，SpaceX首席执行官埃隆·马斯克在X上回复了一名用户的帖子，，该帖子附有一张LUCAS无人机的图片，，称其“似乎集成了Starlink”终端。。。。|“将终端用于武器系统违反商业Starlink效劳条款。。。。这适用于所有用户，，一旦发明就会被关闭，，”马斯克发帖称。。。。“有一个名为Starshield的自力网络，，由美国政府运营。。。。”|其中一位新闻人士称，，只管五角大楼最初赞成为攻击无人机使用的卫星Wi-Fi毗连支付更高的用度，，但包括国防部副部长Steve Feinberg在内的高级官员仍对该安排感应担心。。。。四月份；；；鹗贝，，五角大楼官员与退役空军四星上将、现认真SpaceX国防营业的Terrence O‘Shaughnessy碰面，，重新讨论定价问题。。。。|只管云云，，凭证媒体审查的五角大楼文件，，五角大楼现在正在思量特殊购置凌驾3，，500个Starshield终端订阅，，其中包括100个价钱更高的航空级订阅。。。。这笔生意可能为SpaceX带来数亿美元的年收入，，不过路透社无法确定协议是否已敲定，，或正在讨论什么价钱。。。。|Starlink在其他行动中也被证实至关主要。。。。此前有报道称，，在一月份伊朗镇压抗议活动并造成数千人殒命后，，特朗普政府偷偷运入了6，，000多个Starlink终端，，为公民提供互联网接入。。。。|然而，，据一位知情人士透露，，随着战争加剧，，伊朗政府没收了这些终端，，并在主要都会安排了滋扰装备以切断毗连。。。。两位知情人士称，，冲突最先后一周内，，五角大楼官员就最先与SpaceX讨论安排可以绕过这些滋扰的直连手机效劳。。。。这种类似于5G毗连的功效将允许用户无需地面终端即可毗连。。。。|据其中一位知情人士和五角大楼文件显示，，2025年Starlink创立了114亿美元收入的SpaceX提出，，启动该功效收费高达5亿美元，，外加每月1亿美元的操作费——这令国防部官员对价钱感应震惊。。。。 (?266)

过来人乙：美国债市：国债全线下跌 美联储加息押注升温|美国国债周二下跌，，早盘推动30年期美债收益率飙升至2007年以来最高水平的跌势基本维持，，导致收益率曲线上涨6个基点至9个基点。。。。在中期国债的发动下，，短债收益率创下年内新高，，导致5s30s利差收窄逾3个基点。。。。早盘的价钱波动似乎因5年期和10年期国债期货合约的数笔大宗生意而加剧。。。。|纽约时间下昼3点刚过，，30年期美债收益率在早些时间触及5.195%后，，仍维持上涨近6个基点至5.18%；；；5年期美债收益率在触及4.35%后，，维持上涨近9个基点报4.32%；；；10年期美债收益率最高触及4.685%，，尾盘回落至4.665%周围。。。。|美债跌势在早盘最先加速，，其时10年期国债期货合约跌破周一的盘中低点，，引发成交量激增；；；涉及5年期和10年期国债期货的多笔大宗卖盘进一步加剧了跌势。。。。|短债遭抛售与对美联储的政策预期鹰派转向有关。。。；；＝涣骱显枷允久懒⒌侥甑椎募酉⒎仍嘉20个基点，，相当于加息25个基点可能性约为80%；；；市场完全计入到1月加息25个基点的预期，，时间早于此前预期。。。。 (?139)