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引发热议?
算力紧迫，
，，，，，Anthropic拟租用微软Maia芯片缓解AI芯荒|由于旗下大模子Claude及AI编程工具Claude Code需求激增，
，，，，，Anthropic正面临严肃的算力欠缺。。。。。为追求新的供应渠道，
，，，，，该公司正与微软谈判，
，，，，，妄想租用其自主研发的Maia 200 AI芯片效劳器。。。。。|这一相助若能告竣，
，，，，，将标记着微软的自研芯片营业迎来其最具分量的外部客户，
，，，，，有望突破其在专用AI芯片供应上落伍于谷歌和亚马逊的竞争劣势。。。。。现在，
，，，，，Anthropic已与AWS和谷歌告竣类似协议，
，，，，，接纳其自研芯片。。。。。|Anthropic首席执行官Dario Amodei在本月初已果真体现公司在算力方面遇到难题。。。。。此前，
，，，，，为解燃眉之急，
，，，，，Anthropic甚至已与SpaceX告竣协议，
，，，，，租用其Colossus 1超等盘算机的所有算力。。。。。|微软于今年1月宣布了第二代Maia 200芯片。。。。。据CEO萨提亚·纳德拉先容，
，，，，，与现有芯片相比，
，，，，，Maia 200每美元可实现的Token处置惩罚效率提升了凌驾30%。。。。。若谈判乐成，
，，，，，将连忙为Anthropic提供即时的算力增补，
，，，，，而无需像期待其他相助一样排期至年底。。。。。 · 骨灰级 (?438)
OpenAI一季度营收57亿美元，
，，，，，Codex与广告测试驱动增添|OpenAI于克日宣布2026年第一季度财报，
，，，，，实现营收约57亿美元，
，，，，，较主要竞争敌手Anthropic同期横跨近10亿美元。。。。。增添主要由三方面驱动：编程助手Codex体现强劲、企业端销售一连增添，
，，，，，以及ChatGPT广告功效的起源探索。。。。。|在商业化方面，
，，，，，OpenAI于今年2月正式在美国测试ChatGPT广告功效，
，，，，，面向免费版及Go版用户开放。。。。。该功效凭证用户谈天纪录和对话主题推送相关性广告，
，，，，，并明确标注赞助内容。。。。。公司体现，
，，，，，此举旨在支持免费效劳的可一连运营，
，，，，，预计到2030年广告营业年收入可达约1020亿美元。。。。。|不过，
，，，，，亮眼营收背后隐忧并存。。。。。数据显示，
，，，，，公司一季度调解后运营利润率为-122%，
，，，，，意味着每创立1美元收入即亏损1.22美元。。。。。与此同时，
，，，，，ChatGPT周活跃用户约9.05亿，
，，，，，暂未抵达此前设定的10亿目的。。。。。|值得注重的是，
，，，，，竞争敌手Anthropic正在加速追赶。。。。。其近期年化收入已靠近450亿美元，
，，，，，远超OpenAI在2月份披露的250亿美元年化水平。。。。。Anthropic预计二季度营收将翻倍至近110亿美元，
，，，，，并有望实现约6亿美元的运营利润。。。。。两家公司均在准备最早于今年四序度启动IPO。。。。。 · 西窗烛 (?358)
5月20日美股成交额前20：SpaceX上市或令特斯拉承压|周二美股成交额第1名美光收高2.52%，
，，，，，成交423.04亿美元。。。。。
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；；；；ㄆ齑蠓系髅拦饽康募壑840美元：明年HBM价钱将再度攀升，
，，，，，料该公司EPS将突破百元大关。。。。。|花旗以为，
，，，，，AI需求正推动存储行业进入超等景气周期，
，，，，，DRAM与HBM价钱将一连大涨。。。。。由于HBM生产挤占通俗DRAM产能，
，，，，，DRAM有望迎来超等涨价周期。。。。。现在三星、美光已相继提价，
，，，，，预计2027年HBM价钱将进一步走高。。。。。报告将美光目的价从425美元大幅上调至840美元，
，，，，，并展望其2027财年焦点EPS将首次突破百元，
，，，，，抵达104.56美元。。。。。|别的瑞穗证券周二宣布行业报告，
，，，，，基于人工智能基础设施建设带来的连锁效应，
，，，，，显著调高了对美光科技、意法半导体及德州仪器的目的股价，
，，，，，以为AI的兴旺需求正在向存储及模拟芯片市场扩散。。。。。|瑞穗报告对美光科技表达了高度乐观，
，，，，，以为其在HBM市场的领先职位将直接受益于AI算力需求的爆发。。。。。连系美光此前宣布的强劲季度业绩及下季度37%的收入增添预期，
，，，，，其已成为AI周期中的焦点受益标的。。。。。|第2名英伟达收跌0.77%，
，，，，，成交307.97亿美元。。。。。英伟达将于美东时间周三（5月20日）盘后宣布2027财年第一季度财报。。。。。期权市场数据显示，
，，，，，生意员正在为这家AI巨头股价可能泛起的大幅双向波动做准备，
，，，，，预期市值振幅高达约3500亿美元。。。。。|凭证期权持仓数据，
，，，，，市场预计英伟达在财报宣布后的越日股价可能泛起约6.5%的涨跌幅，
，，，，，较2月财报前预期的5.6%有所扩大，
，，，，，但仍低于7.6%的历史平均波动水平。。。。。按目今约5.4万亿美元的市值盘算，
，，，，，这一波动幅度对应约3500亿美元的市值变换，
，，，，，凌驾标普500指数中约90%因素股的自力市值。。。。。|隐含波动率已攀升至约53%，
，，，，，而该股财报后的历史平均现实波动仅为3.2%。。。。。这一差别批注，
，，，，，期权市场正在为财报事务的不确定性支付显著溢价。。。。。|第3名特斯拉收跌1.43%，
，，，，，成交181.63亿美元。。。。。战略师体现，
，，，，，随着SpaceX妄想上市，
，，，，，这一“马斯克生意”新标的可能促使投资者从特斯拉撤资转向SpaceX，
，，，，，从而疏散对特斯拉的关注和资金。。。。。SpaceX的IPO可能成为史上规模最大的上市之一，
，，，，，目的估值高达1.75万亿至2万亿美元。。。。。马斯克允许在IPO中“一股都不卖”，
，，，，，并妄想刊行10倍投票权的B类股。。。。。关于特斯拉而言，
，，，，，资金和注重力的分流可能在股价本已承压的配景下组成特殊挑战。。。。。|第4名闪迪收高3.77%，
，，，，，成交176.81亿美元。。。。。随着华尔街金融巨头花旗放纵上调目的股价以及愈发坚信史无前例的“存储芯片超等周”远未完结，
，，，，，美国NAND存储芯片巨头闪迪再度成为市场关注焦点。。。。。|花旗集团在人工智能推动存储定价一连飙升以及AI训练/推理驱动的存储需求近乎无止境的配景之下，
，，，，，将其目的价上调超50%至惊人的2025美元。。。。。|第7名谷歌A类股收跌2.34%，
，，，，，成交148.04亿美元。。。。？？萍季尥饭雀柙2026年I/O开发者大会上宣布对其AI订阅效劳举行重大调解，
，，，，，推出月费100美元的全新AI Ultra入门级套餐，
，，，，，同时将最高等套餐价钱从250美元下调至200美元。。。。。|谷歌重新划分了AI订阅层级。。。。。新增的100美元/月AI Ultra套餐主要面向开发者、手艺认真人和高级创作者，
，，，，，提供5倍于Pro妄想的使用额度、20TB云存储空间以及YouTube Premium小我私家套餐。。。。。原有的顶级Ultra套餐则降价至200美元/月，
，，，，，保存20倍使用额度及Project Genie等实验性功效的会见权限。。。。。别的，
，，，，，入门级的AI Plus和AI Pro套餐划分维持在8美元和20美元，
，，，，，但功效获得了增强。。。。。|此次价钱调解正值高端AI助手市场竞争白热化之际。。。。。作为参考，
，，，，，Anthropic的Claude顶级效劳起价为100美元，
，，，，，而OpenAI的ChatGPT Pro为200美元。。。。。谷歌CEO桑达尔·皮查伊在聚会上体现，
，，，，，此举旨在降低开发者门槛，
，，，，，加速AI生态建设。。。。。他同时指出，
，，，，，若企业将80%的事情负载迁徙至Gemini模子，
，，，，，每年可节约凌驾10亿美元本钱。。。。。|第12名博通收跌2.29%，
，，，，，成交84.48亿美元。。。。。5月19日，
，，，，，瑞银揭晓报告指，
，，，，，在博通未来自Anthropic的订单从全机架转换为更标准的特殊应用集成电路（ASIC）安排（现在约为原先预期收入的25%，
，，，，，但利润率显著提高）后，
，，，，，该行正在调解其展望并上调目的价。。。。。净影响是将Anthropic在2026及27日历年的孝驯服约210亿及230亿美元，
，，，，，划分下调至约80亿及220亿美元，
，，，，，下调主要集中在较早的爬坡阶段。。。。。|该行对博通2027财年的人工智能收入展望从约1450亿美元小幅下调至约1330亿美元，
，，，，，2027财年每股盈利展望微降至21.14美元。。。。。展望未来，
，，，，，该行以为博通未来几季的业绩很容易逾越市场预期，
，，，，，其可能指引的收入将远高于市场约220亿美元的水平，
，，，，，该行展望其第三财季的AI相关收入为136亿美元。。。。。该行注重到已往几个月半导体板块的普遍上涨已推高了同业估值，
，，，，，基于同业估值，
，，，，，该行将博通目的价从475美元上调至490美元，
，，，，，评级“买入”。。。。。|第17名迈威尔科技收高4.34%，
，，，，，成交43.37亿美元。。。。。新闻面上，
，，，，，13F报告显示，
，，，，，高瓴一季度建仓迈威尔科技。。。。。别的，
，，，，，TD Cowen最新将迈威尔科技的目的价从90美元大幅上调至180美元，
，，，，，维持“持有”评级。。。。。而RBC Capital此前亦将其目的价从170美元上调至200美元，
，，，，，维持“跑赢大市”评级。。。。。|第20名高通收跌3.94%，
，，，，，成交37.97亿美元。。。。。高通CFO周二体现，
，，，，，公司将于九月季度至十仲春季度时代推出多款新品，
，，，，，此举亦将助力营收增添。。。。。 · 忠实粉丝 (?242)