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美银上调思科与Ciena目的价
，，，光网络需求一连强劲|美银证券周二宣布研究报告
，，，上调了思科系统公司与Ciena的目的股价
，，，理由是人工智能基础设施的快速扩张正推动高速光网络装备需求大幅攀升。。该行维持对两家公司的“买入”评级。。|美银将思科的目的价从114美元上调至135美元
，，，将Ciena的目的价从550美元上调至660美元。。剖析师指出
，，，随着光网络手艺从400G向800G的快速迁徙
，，，这两家公司正逐步成为这一趋势的焦点受益者。。预计全球800G ZR/ZR+光学市场规模将在2026年扩大近十倍
，，，在整体光学市场中的占比将从2025年的4.6%大幅提升至2026年的35.5%。。|研究显示
，，，思科现在在800G细分市场的份额预计凌驾50%
，，，位居行业首位
，，，Ciena约占30%。。报告同时指出
，，，Ciena因拥有更为节能的3nm DSP手艺
，，，其市场份额预计将进一步提升。。|美银特殊强调了思科的强劲季度体现。。该公司旗下Acacia光学营业在第三季度的订单量凌驾10亿美元
，，，与AI相关的光学需求更是翻了近两番
，，，抵达约9.5亿美元。。与此同时
，，，超大规模云盘算客户在非AI光学基础设施方面的一连投入
，，，也为公司带来了特另外增添动力。。|Ciena方面
，，，公司在2026财年第一季度创下14.3亿美元的营收纪录
，，，同比增添33%
，，，每股收益更是暴增111%至1.35美元。。受AI驱动的网络毗连需求发动
，，，公司整体在手订单已累积至70亿美元
，，，险些所有新订单的交付日期已排至2027财年。。|更普遍的光学市场远景同样乐观。。美银预计
，，，ZR/ZR+光学市场将在2026年实现35%的同比增添
，，，2027年再增添26%
，，，增速将大幅领先于整体光网络行业。。报告以为
，，，即便竞争敌手之间的市场份额泛起调解
，，，市场的快速扩张仍将为思科和Ciena带来可观的营收增添。。 · 专家 (?122)
IBM获得美国政府资金支持 将投入20亿美元用于量子盘算芯片项目|IBM股价周四盘中最高上涨10%。。其他获得资助的公司股价也大幅走高。？？⒘孔优趟阕ㄓ眯酒陌氲继迤笠礕lobalFoundries一度上涨14%；
；；；D-Wave Quantum上涨29%
，，，Rigetti Computing上涨28%
，，，Infleqtion最高飙升44%。。|各国政府正纷纷为量子盘算提供融资。。这项尚处早期阶段的手艺被研究职员以为有望在药物研发、盘算加密标准等多个领域带来全新能力。。只管现在量子盘算机主要仍用于科研
，，，但潜在能力若是获得施展
，，，可能威胁国家清静
，，，例如破解；
；；；ひ泻驼府数据的系统。。|除IBM外
，，，美国政府还向六家以上公司提供资金支持。。GlobalFoundries体现
，，，公司将获得3.75亿美元资助。。D-Wave、Rigetti、Infleqtion和PsiQuantum划分体现
，，，已与美国商务部签署意向书
，，，每家公司最高可获得1亿美元资金。。其他获得1亿美元资助的企业还包括Atom Computing和Quantinuum
，，，首创公司Diraq将获得3800万美元。。|这些协议尚未最终敲定
，，，属于美国商务部总额20亿美元的量子盘算支持妄想的一部分。。凭证商务部周四声明
，，，作为交流
，，，美国政府将获得这些公司少数、非控股股权。。 · 老司机 (?656)
大型投资者忠言股市或因国债飙升回调|与此相对
，，，国债市场遭遇抛售
，，，周二美国恒久国债收益率升至2007年以来最高水平。。投资者押注
，，，油价维持在每桶100美元以上将加剧通胀
，，，并促使美联储等央行加息。。|这种分解令部分大型基金司理嫌疑
，，，股市能否继续无视债市的气馁情绪
，，，尤其是在借贷本钱上升引发市场对人工智能股票超高估值担心的情形下。。|“我们将迎往返调——在我看来
，，，问题不在于是否会爆发
，，，而在于何时爆发。。”东方汇理首席投资官Vincent Mortier体现。。Mortier称
，，，六周内
，，，股市的叙事、看法与仓位已彻底转变；
；；；而债市投资者则聚焦于伊朗封闭霍尔木兹海峡导致柴油、汽油、航空燃油等价钱飙升。。|自首轮；
；；；鹨岳
，，，全球债券抛售加速
，，，10年期美债收益率已攀升超0.3个百分点。。对美国政府大规模借贷担心敏感的30年期收益率
，，，周二升至19年新高5.18%。。|“股市创历史新高、（信用）利差收窄、市场极端乐观……同时利率与能源（市场！）却在定价经济将受一连攻击
，，，两者互不兼容。。”泰克豪资源资源市场战略主管Rapha?l Thuin体现。。|美国银行备受关注的基金司理视察周二显示
，，，超配股票的投资者比例创月度纪录飙升——从净超配13%升至净超配50%
，，，为四年多来最高水平
，，，盈利乐观情绪推动增持。。|与此同时
，，，净低配债券的设置者比例达44%
，，，为2022年6月以来最高。。视察撰写者称
，，，效果批注6月初“赚钱了却时机成熟”
，，，债市抛售水平将决议股市回调幅度。。|芝加哥期权生意所全球市场衍生品情报主管Mandy Xu体现
，，，个股期权市场活动显示
，，，“利率上行并未抑制极端看涨仓位”
，，，部分乐观情绪指标靠近2021年“网红股”时代水平。。|对部分投资者而言
，，，一季度亮眼的企业盈利足以抵消地缘政治不确定性对股市的攻击。。Trinity Bridge股票主管Giles Parkinson称
，，，近期股市反弹实则“滞后”
，，，而“盈利正爆发式增添”。。|现在
，，，“债市在警示通胀危害、恒久通胀隐忧及高油价最终将拖累经济
，，，”一位资产治理高管体现
，，，“股市则在说
，，，‘狂欢将一连
，，，直到那一天到来’。。” · 途经打酱油 (?667)