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美银视察：40%基金司理视“二次通胀”为头号威胁，，，投资者正有序逐险而非猖獗扫货|美国银行周二宣布的5月全球基金司理视察显示，，，“二次通胀”已取代地缘政治冲突，，，成为机构投资者的最大尾部危害
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。40%的受访者将其列为主要担心，，，远高于其他选项
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。|与此同时，，，基金司理们对美股的设置抵达了创纪录的超配水平
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。净50%的受访者体现超配美股，，，较4月的13%大幅飙升37个百分点，，，创下该项视察的历史最大月度增幅
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。这批注，，，只管保存通胀重复的担心，，，但市场对企业盈利和AI相关资笔僻出的乐观情绪正在压倒避险需求
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。|与激进的股票设置形成鲜明比照的是，，，投资者对债券市场极为审慎
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。由于担心一连的通胀和财务赤字，，，62%的基金司理预计，，，30年期美债收益率将在未来12个月内升至6%，，，仅20%的受访者以为收益率会跌至4%
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。|在宏观经济判断上，，，气馁情绪显著消退
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。仅有4%的基金司理以为经济会“硬着陆”，，，而39%的人相信将迎来“不着陆”——即经济在高利率情形下仍能维持增添，，，无需深度衰退
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。|为了支持其乐观的股市看法，，，基金司理们正在起劲调仓
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。视察显示，，，投资者的平均现金水平已从4.3%降至3.9%
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。不过，，，美银战略师Michael Hartnett也提醒，，，当现金水平降至云云低位时，，，通常意味着市场在遇到坏新闻时，，，缺乏足够的“干火药”来缓冲攻击
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。|详细到行业设置，，，资金正在显著流向科技和周期性板块
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。视察显示，，，基金司理最看好的行业为科技、银行和工业，，，而对公用事业、必需品和医疗保健等防御性板块的设置则降至低点
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。|在地缘政治方面，，，66%的受访者预计霍尔木兹海峡的航运逆境将在数月内解决，，，这为目今由油价驱动的通胀担心提供了一定的恒久缓解预期
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。 · 智囊 (?766)
日本一季度经济增速超预期|周二宣布的官方数据显示，，，2026年头日本经济增速凌驾市场预期，，，但受中东战事引发的通胀担心加剧影响，，，日本宰衡高市早苗正思量出台追加预算
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。|受中东冲突影响，，，能源、大米等种种商品价钱大幅上涨，，，民众生涯本钱攀升，，，在此配景下，，，高市早苗妄想制订追加预算以稳住经济增添，，，上述经济数据也于此时出炉
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。|日本内阁官房东座木原稔周二向记者体现：“中东时势仍存诸多不确定性，，，亲近关注物价走势及其对经济造成的影响至关主要
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。”他还增补称，，，宰衡已指示财务大臣制订相关行动，，，尽可能降低种种危害
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。|他在研报中写道：“卷入伊朗相关时势前，，，日本经济原本增添势头稳
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。，，但我们预计本季度及下个季度其海内生产总值增速将逐步陷入障碍
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。”|日本央行体现，，，受地区冲突影响，，，本财年住民消耗物价涨幅预计达2.8%，，，高于此前1.9%的预期；；；同时将下一财年通胀预期从2.0%上调至2.3%
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。|日本生命包管研究所研究员指出：“物流受阻将迫使企业调解生产结构，，，而原油价钱飙升导致商业条件恶化，，，会进一步压制企业盈利空间，，，同时削弱住民现实购置力
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。” · 行政照料 (?164)
特朗普政府推出短期培训助学金，，，加速作育高需求岗位人才|特朗普政府正式推出“劳动力佩尔助学金（Workforce Pell Grants）”妄想，，，旨在资助美国人快速进入高手艺、高人为、高需求职业
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。该妄想将于2026年7月1日生效，，，学生可使用联邦佩尔助学金加入时长8至15周的短期培训项目
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。|美国教育部长琳达·麦克马洪体现：“美国人不应该为了进入职场而花数年时间上大学并背负可能永远无法送还的债务
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。在特朗普总统的向导下，，，美国学生很快就能以少少甚至零债务结业，，，并在数周内为最先从事当今需求兴旺的事情做好充分准备
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。”|凭证新规，，，各州州长需与州劳动力委员会协商，，，确定切合资格的高需求行业和职业领域
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。爱荷华州已率先启动全美首个申请程序，，，涵盖医疗保健、制造业、修建业、信息手艺等领域
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。切合条件的职业包括：紧迫医疗手艺员、照顾护士助理、焊接工、电工、卡车司机、暖通空调装置工等
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。|入选项目必需抵达以下标准：课程需在8至15周内完成；；；结业生就业率不低于70%；；；学生完成率不低于70%；；；结业生的中位数收入需证实项目的“增值”回报
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。麦克马洪强调：“政府的教育议程很明确：我们应该从高本钱、低价值的项目转向低本钱、高价值的项目
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。”|该法案于2025年7月4日由特朗普总统签署成为执法，，，由国会《事情家庭减税法》授权实验
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。此举旨在填补美国约70万个熟练技工岗位缺口，，，同时扩大职业培训时机，，，资助低收入家庭学生通过短期培训进入劳动力市场
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。 · 瓜子花生 (?502)